یک غول برای پس گرفتن باتلاقش، با یک الاغ مزاحم به سفری میرود تا یک پرنسس را به لردی که در انتظار پادشاه شدن است، برگرداند.

 بئو ولف جنگجو باید هیولایی بنام گرندل، که مردم شهر را قتل عام کرده، را شکست دهد و پس از آن نوبت به مادر گرندل میرسد که برای گرفتن انتقام پسرش باز می گردد...